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多国养老基金试水能源投资-【新闻】

发布时间:2021-05-28 09:38:50 阅读: 来源:柱塞阀厂家

多国养老基金“试水”能源投资

中国页岩气网讯:无独有偶,来自英国和日本的两大养老基金于日前宣布了各自“试水”能源产业的交易。其中,英国养老保障基金(PPF)计划接管英国最大煤炭生产商英国煤炭(UK Coal),日本养老基金协会(JPFA)则与加拿大安大略省政雇员退休基金(Omers)联手购买美国燃气电厂。

业内普遍认为,国家大型养老基金涉足能源或将成为全球未来新趋势,标志着以养老基金为首的更多公共基金打算跳出传统领域,寻求多元化投资发展。

英国《每日电讯报》7月1日消息称,PPF将接收英国煤炭全部资产,并将负责该公司6800名退休工人约5.5亿英镑养老金的管理工作。去年底,英国煤炭宣布业务重组,将煤炭产业和物业资产分拆成两家公司,前者集中精力发展煤炭业务,后者管理员工福利基金和养老基金,目前剩余资产包括两座深矿和6个露天煤矿。

目前,英国煤炭尚未完成分拆工作,PPF介入势必对分拆重组造成一定影响。作为英国政府支持的多行业投资基金,PPF旨在向资金不足或资不抵债的公司提供融资服务。

PPF盯上英国煤炭源于今年3月该国最大煤矿Daw Mill发生的那场大火,火灾致使该公司被迫关闭Daw Mill,造成高达3亿英镑的损失,同时有2000多名矿工面临失业危机,为避免强制清算造成公司全盘倒闭,英国煤炭申请自愿清算。

Daw Mill关闭前,英国煤炭的年产量维持在550万吨,其中露天煤矿的产量约为180万吨。

“我们的职责是保障养老金计划成员的利益,尽量减少纳税人的支出成本。” PPT顾问约翰·拉尔夫表示,“目前,英国煤炭养老金亏空问题尤为突出,这是我们优先考虑的问题,然后才会思考如何保住剩余煤矿劳动力的饭碗。”

尽管英媒普遍将该交易视为“救援”行动,但该行动或将成为英国鼓励传统国家基金扩大发展方向的信号。PPT表示,将尽快完成接管工作,然后凭借其政府扶持的背景和多触角的融资渠道重振英国的煤炭产业。

此外,日本养老金也开始注重分散投资。彭博社7月1日报道,日本最大养老基金之一的JPFA与Omers携手出资20亿美元收购了美国密歇根州Midland电厂,后者是美国最大的燃气热电联产设施之一。目前,JPFA管理着10万亿日元(约合1000亿美元)的养老金。

该收购交易是日本公共养老基金发起的第一笔基础设施投资,将通过JPFA和Omers建立的全球战略投资联盟(GSIA)进行投资,这也是GSIA的首笔交易。JPFA希望借此打开融资大门,吸引更多投资者,将联盟的资本规模从目前的75亿美元扩大至200亿美元,主攻北美基础设施产业。

Omers表示,多样化产业发展可以分散投资风险,增加回报率。

据了解,Omers将为GSIA贡献50亿美元、JPFA提供12.5亿美元,剩下的12.5亿美元将由另外3家日本公司提供,它们分别为大型贸易投资集团三菱(Mitsubishi)、日本第二大金融集团瑞穗实业银行(Mizuho Bank)、日本对外实施政府开发援助主要执行机构之一的国际协力银行(JBIC)。

分析师指出,涉及燃气电厂这样的基础设施投资,还有规模更大、更稳定的长期公共基金愿意加入。日本最大的养老基金政府养老金投资基金(GPIF)就是“潜力无限”的投资部门,该基金管理着110万亿日元的资金。

眼下,为了摆脱通货紧缩和低增长,日本首相安倍晋三将改革焦点放在了养老基金上,已经开始评估GPIF等养老基金的运作情况,似乎决意要改变GPIF的低成本与低回报发展模式。

一直以来,日本的养老基金普遍青睐保守产业投资,几乎以国家经济政策为风向标。

以GPIF为例,该基金投资比例分别为:日本国债59.6%、日本股市14.05%、外国债券市场9.44%、外国股票市场11.91%、其他产业5%。数据显示,得益于日元汇率下滑以及日本国内股市的支持,GPIF今年3月结束财年年度投资收益达到创记录的11.22 万亿日元。

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