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【资讯】机构称高风险行情已进入下半场

发布时间:2020-10-17 02:38:31 阅读: 来源:柱塞阀厂家

机构称高风险行情已进入下半场

《每日经济新闻》记者注意到2月23日下午,海通证券以“狼来了吗”为题,召开专题会议,会上公司宏观、策略、地产、银行几大新财富“头牌”分析师齐齐出。几乎同一时段,国泰君安也召开了一场电话会议 ,该券商表示:“高风险投资进入下半场”。  以上所列仅是一些机构较大规模的会议,其他机构小范围、一对一的紧急会议更不胜枚举。那么,上周末到底发生了什么样的大事,让券商们如此兴师动众?  大势风向  银行停贷、杭州楼市降价成机构关注焦点  市场关注度:★★★★★  重点提示:后续银行政策和楼市最新动态  2月一路高歌猛进的A股,上周明显回落,上证指数振幅高达80点,中石化罕见涨停,但随后又大幅下跌。就在A股走到“十字路口”时,关于某银行全行暂停房贷的传闻四处发散。与此同时,杭州多楼盘降价,业主怒砸售楼处的新闻也让人心焦。  在这样的背景下,原本惬意的周日午后,很多机构比往常还忙碌。  那么,机构开会之后,得出了何种认识?  《每日经济新闻》记者注意到,上周日海通证券机构电话会议邀请到的两位嘉宾,一位是某地产中介杭州市场总监,另一位是某上市银行的一位负责人。他们分别就市场关心的热点问题作了自己的分析。  地产中介市场总监表示,他们刚刚进行的最新调研显示:“杭州的降价的主要集中在城北板块,有比较明显的降价,不过主动降价楼盘只有2个,大部分楼盘仍然处于观望状态。”她认为,杭州上半年楼市将受到降价风波的影响,但大幅下降可能性不大,2013年地产商在杭州拿地的成本都很高。  银行负责人则表示,他认为全面停贷不靠谱。经过进一步了解,受波及的房地产夹层融资和供应链金融产品后,他表示:“这两个都不是银行的主流产品,大部分银行用得较少。供应链融资涉及到很多关联企业,对这块的监管,各家银行都当成高风险业务单。就这两项暂停是正常的,也影响不大。”  在随后的提问环节,大部分机构代表的提问集中杭州楼市降价的消息上,比如有机构就很关心杭州11万套楼市库存如何消化。  《每日经济新闻》记者注意到,在上周日另一机构召开电话会议后,也专门就市场传言的银行停贷问题进行了出回答:“关于某银行的传闻部分属实,部分存在理解误区;暂停期限截止2014年3月底,3月底会出台区别对待政策,新政策出台之后一些业务会恢复正常;暂停的业务为狭义口径的房地产供应链金融业务(钢铁、水泥和施工)、夹层融资业务 (主要是股权融资擦边球业务)以及房地产开发贷款,不包括土地储备贷款和按揭贷款;传言的其他银行情况不属实,其他银行开展房地产相关业务的态度相比2013年下半年暂时没有变化;预计其他银行一窝蜂跟进、一刀切暂停的可能性较小,总体将会执行总量控制、结构调整和区别对待政策。”  高风险行情已到下半场  市场关注度:★★★★  重要时点:3月  在A股各种消息层出不穷,“狼烟”四起时,投资者应何去何从呢?  国泰君安上在周日召开的电话会议上提出:“高风险特征行情已进入下半场”。该券商认为,风险偏好持续上升的趋势已经在创业板完全体现出来,下半场中,高风险行情正由创业板向传统板块蔓延。以银行、石化为代表的传统蓝筹演绎的是以风险驱动为特征的反弹行情,而不是风格转换。这一过程中市场没有系统性机会,但个股之间分化加剧。不过,该券商表示,继续推荐传统行业中高风险特征股票 ,比如互联网对传统行业改造以及国企改革类主题投资机会。  行业热点  瑞银:关注地方国企改革  市场关注度:★★★★  驱动周期:中长期  重要时点:地方国企改革政策出台  上周中石化罕见涨停,让各方焦点再度聚焦于国企改革上,这其中也包括瑞银证券分析师陈李。《每日经济新闻》记者注意到,陈李最新观点认为:中石化可能掀起新一轮的国企改革。  他预计,可能会有更多的政策在“两会 ”期间释放,起码会被“两会”代表谈及,这意味着国企改革新一轮热潮或将再次推进。相比中央企业改革,地方国有企业改革更有吸引力。因为部分地方政府的资产负债表状况不是太好,因此对改革需求更为迫切。同时,在各地政府纷纷划定了未来的重点支持产业之后,在非重点领域里,也可能意味着地方政府更加愿意放弃控股权,未来股权转让比例可能更大、难度更小。  他同时建议关注已披露了国企改革方案,且准备让国企退出某些领域的地区,如上海、广东、天津等地的国企改革。  陈李还同时列举了一些可能在国企改革方面有动作的的上市公司,如天津的创业环保 、天津松江 ;上海的新华传媒 、华鑫股份 、新黄浦 、金枫酒业和上海梅林等。  中信再度聚焦环保股  市场关注度:★★★★  驱动周期:短期  重要时点:“两会”  《每日经济新闻》记者注意到,在“两会”临近的背景下,多家机构都持续提示环保股的投资机会,本栏目也多次提及。2月26日 (本周三),中信证券还会召开专门的研讨会讨论环保股投资机会。  中信证券在邀请函上明确表示,展望三月两会,预计环保大部制改革、环境税征收、环保法修订等均有望成为焦点,而水及土壤污染规划也将陆续出台,环保制度及政策层面突破有望持续推进。  中信证券还表示,在2月26日召开的环保股研讨会上,东江环保 、首创股份 、国中水务和桑德环境将有管理层到会参加。

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